三菱商事、劣後特約付社債（ハイブリッド社債）の発行に関するお知らせ

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2016年08月18日 15時10分

Source: Mitsubishi Corporation

三菱商事、劣後特約付社債（ハイブリッド社債）の発行に関するお知らせ

東京, 2016年08月18日 - (JCN Newswire) - 三菱商事株式会社（以下、当社）は、本日、主に国内機関投資家を対象とした公募形式による劣後特約付社債（以下、本社債）の発行を決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。

１．発行の目的

2016年5月10日に公表した「中期経営戦略2018」で掲げた経営方針に従い、財務健全性の維持・強化に資する資金調達手段として、昨年6月（2,000億円発行）に引き続き、本社債を発行いたします。

２．今後のスケジュール

本日、本社債の訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券を事務主幹事、みずほ証券、SMBC日興証券を共同主幹事として起用し、需要状況を見ながら、本年9月上旬頃に発行金額等の条件を決定する予定です。

３．特徴

本社債は、負債でありながら、利息の任意繰延、超長期の返済期限、清算手続き及び倒産手続きにおける劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有している為、当社では格付機関より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けられる事を見込んでおります。

本資料は、情報提供を行うことのみを目的としており、国内外を問わず、当社の証券に関する一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2016/html/0000030917.html

概要：三菱商事株式会社

詳細は www.mitsubishicorp.com をご参照ください。

Source: Mitsubishi Corporation

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